Indice 5
All’inizio il pattern farfalla era visto come una figura perfetta, usata raramente nella pratica. Ma oltre alla versione classica, col tempo sono stati scoperti pattern armonici simili: lo «squalo», il «granchio» e il «pipistrello». Per applicare correttamente i vari strumenti tecnici bisogna capire questi setup sui grafici e i metodi efficaci per tradarli.
Cos’è la farfalla di Gartley e come trovarla e tradarla
In teoria la farfalla di Gartley è un pattern grafico usato nel trading per analizzare i grafici e proiettare i prezzi futuri. I pattern di Gartley sono considerati figure correttive a sé stanti che segnalano la continuazione del trend in corso. In essi il trend principale cambia temporaneamente direzione prima di tornare al movimento iniziale.
Il pattern farfalla è stato scoperto da Harold M. Gartley, fondatore di un’associazione di analisti di borsa a New York, trader esperto, bravo insegnante e consulente finanziario. Pubblicò le sue idee sui pattern grafici nel libro «Profits in the Stock Market» già nel 1935.
Più tardi il suo lavoro fu ampliato da S. M. Carney e L. Pesavento: grazie a loro il pattern originale, che prima si basava sulle onde di Elliott, ora parte dalla sequenza di Fibonacci e dalla sua «sezione aurea». La versione di Gartley è la più antica, gli altri pattern armonici ne sono solo varianti.
La figura si completa nel punto finale di un ritracciamento, il che permette al trader forex di agire subito di fronte alla prossima svolta del mercato ed entrare al miglior prezzo possibile:
- il tratto AB è circa il 61,8% del movimento precedente XA;
- il tratto BC è il 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6% o 88,6% dell’onda AB;
- il tratto CD arriva al 127% o al 161,8%, oppure finisce al 78,6% di XA.
Questo pattern è una figura di inversione che permette di operare sui grandi massimi e minimi del timeframe scelto, in due varianti: rialzista e ribassista.
Per fare trading con successo seguite questo algoritmo:
- Individuare il punto di svolta del trend concluso, che dà forma alla parte XAB.
- Verificare il rapporto del 78,6% della correzione AB rispetto a XA.
- Assicurarsi che il movimento successivo resti entro il 38,2% — 88,6% della lunghezza di AB.
- Segnare l’estensione del 127,2% di XA, dove si troverà il punto D (il punto stesso deve restare nella zona 161,8% — 261,8% di BC).
- Piazzare l’ordine al 127,2% di XA, con uno stop loss di almeno 1/10 dell’obiettivo successivo.
Subito dopo l’impulso compare una correzione formata da 3 onde. E mentre la formazione si completa secondo la teoria di Gartley, il mercato torna al suo trend abituale e raggiunge un nuovo minimo o massimo.
- Esempio della strategia forex «Effetto farfalla»:
Come si analizzano le farfalle
L’approccio di Gartley funziona perché i suoi pattern armonici si realizzano secondo uno stesso principio, con una probabilità chiara. Ciò è direttamente legato al comportamento ripetitivo dei partecipanti al mercato.
Per questo la maggior parte dei trader esperti sconsiglia questa analisi su timeframe inferiori a H1: il comportamento della massa si vede bene su periodi lunghi. Sui timeframe piccoli si vede soprattutto tanto denaro piccolo, mentre su quelli grandi si notano meglio i movimenti di pochi grandi operatori.
Come si calcolano i livelli
Per costruire i pattern armonici bisogna tenere conto della sequenza di Fibonacci: dividendo un numero qualsiasi della serie per il precedente, il risultato tende a 1,618. Vediamo da dove vengono i livelli usati nella farfalla di Gartley.
Da 0 a 100 c’è il 100% della distanza; diviso per 1,618 si ottiene il 61,8%. Poi 61,8/1,62 = 38,2% e 38,2/1,62 = 23,6%. Il 50% non è un numero di Fibonacci, quindi va visto come il punto di simmetria dello strumento.
Come si traccia il pattern
Il requisito più importante di tutti i pattern armonici è la regola «AB=CD»: il primo tratto deve corrispondere alla lunghezza di CD. Per iniziare a segnare il pattern, tirate lo strumento di Fibonacci lungo la linea XA da destra a sinistra.
E in un’inversione di trend bisogna unire gli estremi con lo strumento «triangolo», segnando i punti X, A, B (61,8%), mentre il punto C resta al 23,6% dall’inizio della seconda ala. Secondo i requisiti del pattern, la zona migliore per un ingresso semplice è tra il 23,6% e il 38,2%.
Operare con il pattern di Gartley
Quando il prezzo è tra i livelli del 23,6% e del 38,2%, si può mettere lo stop loss appena oltre il minimo. Con il take profit lo schema è diverso: il punto B è vicino al 61,8%, quindi i trader della vecchia scuola possono mettere il primo obiettivo al 78,6% e il secondo all’88,6%.
Posizionamento di stop loss e take profit
Il take profit va messo al livello in cui si è formato il punto A. Dove esattamente è soggettivo con la farfalla e dipende dai vostri obiettivi e dalle condizioni del mercato. Più spesso l’obiettivo aggressivo va al punto A e quello più prudente nella zona B.
Lo stop loss in una strategia basata sui pattern va oltre il punto D: sopra D nel pattern ribassista e sotto D in quello rialzista. Cercate di portarlo in pareggio il prima possibile. Il rischio potenziale per operazione non deve superare l’1,5%.
- Esempio del pattern armonico 5-0:
Altri tipi di pattern di Gartley
Per capire i segnali delle farfalle di Gartley bisogna studiare le loro altre varianti.
Oggi si distinguono i seguenti tipi:- Il pipistrello. La variante più diffusa della farfalla, con altri rapporti tra le ali. La sua caratteristica è un tratto CD più lungo nel pattern AB=CD. Qui lo stop loss all’ingresso va oltre il punto D con un margine.
- Il granchio. Ha un tratto CD ancora più lungo: può superare AB di 2-3 volte. Si usa uno stop loss fisso e l’ingresso avviene con ordine pendente o a prezzo di mercato.
- Lo squalo. Un pattern grafico forex affidabile con radici nel trading armonico. Si individua con i livelli di Fibonacci, ai quali i trader di questa scuola danno un’importanza particolare.
Vantaggi dei pattern
Il vantaggio principale di questa analisi discrezionale è psicologico. Tutti i dati sono il più precisi possibile: un livello, un tratto e un punto chiari in cui il prezzo probabilmente si fermerà. Il pattern di Gartley indica anche in anticipo dove prendere profitto.
Il secondo vantaggio è l’affidabilità dei pattern (come nel punto D). Si può sempre verificare tracciando una griglia di Fibonacci su 2 tratti (XA e BC) e, se i livelli delle due griglie coincidono molto, aumentare la dimensione dell’ingresso trascurando il money management.
Svantaggi dei pattern
Come ogni tipo di analisi del prezzo sui grafici, l’interpretazione e l’uso dei pattern armonici di Gartley hanno un difetto: le varianti sono davvero troppe. Così tanti pattern confondono i trader, il che porta spesso a perdite: contro le regole del pattern, il prezzo può schizzare fino al 423,6%, e pochi reggono la tensione emotiva del profitto mancato.
Indicatori di pattern armonici
I pattern non è necessario cercarli da soli: si può affidare il compito a un indicatore. Ci sono sempre varianti adatte liberamente disponibili (in MT5, nella scheda «Market»): a pagamento e gratuite, basate su algoritmi delle onde di Elliott o sul principio ZigZag, oltre a strumenti classici come l’indicatore ZUP, migliorato di continuo.
Sia il trading manuale sia l’uso degli indicatori hanno pro e contro. Quindi usare questo tipo di analisi o un altro strumento è una vostra scelta.
Trovare i pattern armonici a occhio è difficile per i principianti, perché i pattern principali (farfalla, granchio, pipistrello e squalo) si basano su 5 punti chiave: dopo l’onda d’impulso XA, il prezzo fa una correzione.
Nell’approccio armonico il pattern di Gartley deve formare una figura simmetrica con il vertice a 1,62 della spalla sinistra e la destra a 0,62 della testa, per individuare facilmente il completamento della figura e il momento di entrare nel mercato.
Questi rapporti tra i tratti determinano se l’onda sarà in contrazione o in espansione: è questo che rende unico ogni pattern. Basta capire come si costruisce un esempio, e gli altri saranno molto più facili da riconoscere.