Figure grafiche nel trading: tipi e significato nel forex

Indice 5

Le figure dell’analisi tecnica
Vantaggi e svantaggi
Classificazione delle figure dell’analisi grafica
Figure di inversione
Figure di trend

Il Forex (FX), o Foreign Exchange, è un sistema di scambio interbancario di valute a prezzi liberi attivo da oltre 40 anni. È popolare tra gli analisti che vogliono guadagnare sulle differenze di cambio o sulla direzione dei trend. Le figure del trading sono uno dei modi per «investire» con intelligenza e guadagnarci.

Le figure dell’analisi tecnica

I principianti non immaginano che la continua ripetizione delle figure sul grafico permetta ai professionisti di prevedere una situazione prima che raggiunga il culmine e di trarne profitto. Chi è estraneo sa solo vagamente che i trader guadagnano bene sulle differenze di cambio proprio grazie a esse.

Ai principianti si insegna che l’analisi tecnica usa forme geometriche che i professionisti chiamano «pattern di trading». Letteralmente la parola inglese «pattern» significa «modello» o «schema». Ogni figura ha inoltre caratteristiche comuni che permettono di prevedere la situazione.

Le formazioni grafiche che consentono di prevedere con precisione la salita o la discesa di un asset si chiamano, nel gergo dei trader, «figure dell’analisi grafica».

Gli esperti sottolineano che l’analisi grafica si basa su strumenti universali come la resistenza (la linea superiore) e il supporto (il livello inferiore).

Le figure grafiche che si vedono sullo schermo durante il trading sono:

triangoli;
rettangoli;
cunei;
picchi;
testa e spalle;
piattini;
tazza con manico;
massimi;
minimi;
bandiere;
gap;
pattern di candele giapponesi.

Tutte le figure del mercato azionario, del forex e degli altri mercati finanziari possono essere rialziste, ribassiste o simmetriche. I trader esperti capiscono come evolverà il mercato solo guardando le figure che compaiono.

Ogni figura ha pregi e difetti. C’è chi guadagna sui massimi e chi preferisce triangoli o cunei.

Ogni figura nasce da un impulso, per questo i trader forex esperti sconsigliano di puntare su un asset finché la figura non si è formata.

Vantaggi e svantaggi

I pattern del forex hanno pro e contro.

A favore di questi «suggerimenti» geometrici ci sono:

la chiarezza visiva;
regole di formazione precise;
l’analisi senza strumenti aggiuntivi.

Capito cos’è un pattern e come nasce, il trader scopre molte possibilità di analisi e previsione del mercato. Grazie all’analisi grafica può comprare o vendere rapidamente.

Le regole di formazione delle figure e il loro significato danno al trader forex una guida per agire in ogni situazione. Per individuare le figure in un mercato rialzista o ribassista bastano livelli e trend, il che permette di capire la situazione senza materiali o indicatori aggiuntivi.

Il principale svantaggio del lavoro con i pattern è la soggettività dell’interpretazione.

Ad esempio, un trader esperto vede una figura sullo schermo e guadagna, mentre un principiante ne vede un’altra, non riesce a valutare la situazione con lucidità e perde denaro.

Classificazione delle figure dell’analisi grafica

Nel trading esiste una classificazione consolidata delle figure grafiche.

I gruppi principali sono:

figure di inversione;
figure di continuazione del trend;
figure bilaterali.

Quando compare sul grafico, il primo tipo segnala al trader che il trend sta per cambiare direzione. Le figure di continuazione mostrano che, dopo una pausa o un consolidamento, il movimento probabilmente proseguirà nella stessa direzione.

Quanto alle figure bilaterali, bisogna sapere che il loro possibile rialzo è pari al possibile ribasso e viceversa. Sono considerate pericolose per i principianti, perché è difficile prevedere come e in quale direzione avverrà la rottura.

Figure di inversione

Gli esperti indicano diverse figure di inversione popolari.

Tra queste:

testa e spalle;
testa e spalle inverso;
doppio massimo;
doppio minimo;
cuneo discendente;
cuneo ascendente;
diamante.

Il «doppio massimo» o il «doppio minimo» si forma all’interno di un range di prezzo. Ora testando il supporto, ora rompendolo, il trend sonda il mercato e poi può formare un testa e spalle o trasformarsi in un’altra figura.

La figura «testa e spalle» può formarsi sia su un minimo sia su un massimo del grafico. La testa è il punto più alto tra due quasi uguali. Se la figura è normale o inversa dipende da dove si forma: in alto o in basso.

Sullo schermo compaiono varie versioni del cuneo. Questa figura si forma sui minimi o sui massimi del mercato. Ricordate che i trader chiamano «rialzista» il cuneo discendente e «ribassista» quello ascendente.

Figure di trend

Nel FX esistono anche figure di trend (di continuazione), che mostrano periodi in cui il prezzo si riposa prima di una spinta al rialzo o al ribasso.

Le più frequenti sono:

cuneo discendente o ascendente;
rettangolo rialzista;
rettangolo ribassista;
bandiera rialzista;
bandiera ribassista.

Broker e trader sanno che una figura «rialzista» indica una salita dell’asset e una «ribassista» una discesa.

I cunei, ascendenti o discendenti, terminano in un punto in cui le linee convergono. Quando il prezzo rompe il limite inferiore, è il momento di vendere. Se in un cuneo discendente il prezzo rompe la linea superiore, è il momento di comprare.

Il pennant, pur somigliando a un triangolo, se ne distingue per la rapidità di formazione: 45-60 minuti. La bandiera sul grafico è un rettangolo inclinato, nella maggior parte dei casi, contro il trend.

Gli esperti osservano che esistono eccezioni in cui la bandiera punta «controvento» o è orizzontale. Tenetelo presente quando analizzate il grafico durante il trading.

Trader e broker esperti consigliano ai principianti di non agire se non sono del tutto sicuri. Se la figura sullo schermo non sembra chiaramente un triangolo o un pennant, non basate le vostre operazioni su di essa.